歌手：松田優作
作詞：松田優作
作曲：藤崎良

Bay City Blues
夕陽の中にお前を見てた
Bay City Blues
港の風がこの身をしばる

涙でかすみ汽笛が消える
Chain Smoke　おしまいさ
まぶたも熱く心がゆれる
Heavy Drink　さよならさ

My Love Baby　愛していたよ
My Love Baby　生きがいだったよ

Bay City Blues
泣いてるような横顔見せて
Bay City Blues
夕陽の中にお前が溶ける

瞳の奥に赤いかげろう
Flash Back　おしまいさ
異国の風が港をぬける
Bay City　さよならさ

My Love Baby　愛していたよ
My Love Baby　生きがいだったよ