歌手：BEGIN
作詞：水甫社司
作曲：上綱克彦

赤いキャンディ　包んでくれたのは
古いNewspaper
白いペンキ　何度も塗りかえす
夏の風の中で…
今頃　故郷(くに)のテネシーあたり
刈り入れた時さと　カタコト交じりで
バルコニーから　覗くあんたは
ブロンドさえも　色あせていた

派手な化粧　振り徹くオー・デ・コロン
自慢の胸のペンダント
俺の髪を　撫でまわしながら
見せてくれた写真

もう一度　船に乗る夢ばかり
風邪を引いた日に　うわ言のように
好きなブルース　きいてた夜は
きまって夜明けに　すすり泣いてた

After midnight
哀しみは　永遠(とわ)の眠りについたかい…
After midnight
哀しみは　海を渡って行ったかい…

沖を渡る　貨物船ながめ
テネシーワルツ　歌おう
上手いもんさ　あんたに教わった
ちょっとイカシタ　ステップ

ほめてくれよ　しゃがれた声で
芝生の下で　眠っていずに
ほめてくれよ　Blue eyes細めて
芝生の下で　眠っていずに