歌手：ペギー葉山
作詞：石原慎太郎
作曲：石原慎太郎

逢うときは　いつも他人の恋だった
噂と影に　おびえては
夜霧の森で　泣いていた
恋の終りの　思い出に
泣きながら　微笑んでワルツを踊ろうよ

くちづけは　いつも別れの味がした
誰も許さぬ　恋だから
街の灯影も　暗かった
恋の別れの　思い出に

泣きながら　微笑んでワルツを踊ろうよ
泣きながら　微笑んでワルツを踊ろうよ